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股票型基金倉位下限

發布時間:2024-07-21 15:09:08

1. 股票基金倉位下限是多少

股票型基金倉位下限是多少?
偏股型基金是以投資范圍以股票為主的基金。股票型基金倉位是指基金投資於股市,所投資的資金占基金所運用的資產的達到一定比例。股票型基金倉位下限是證監會對於股票型基金持股倉位的要求。股票型基金倉位下限為80%,也就是說要求股票型基金投資股票的資產占基金凈值的80%以上。
我們以中郵核心主題(590005)為例:中郵核心主題基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規和監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。該基金一共投資25隻股票,持股資金佔比超過80%。
股票型基金倉位下限的相關規定
為配合新《基金法》的實施,2013年4月末,證監會發布了《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(徵求意見稿)。根據修訂說明,擬將股票型基金倉位下限從60%提高到80%,基金持有一家公司發行的證券(含股票、債券)不得超過基金資產凈值的10%,從股票擴大到債券等其他證券。

2. 股票型基金的倉位多少為宜

股票型抄基金的倉位上限是95%,下限是60%。
例如:
混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)中的富國天瑞強勢混合 (100022)
混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)中的博時價值增長混合 (050001)
混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限95%)中的興全趨勢投資混合(LOF)
混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限80%)中的新華泛資源優勢混合(519091)

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