私募基金客戶客戶拜訪

❶ 私募基金回訪確認的內容有哪些

1、基金托抄管：基金託管是指商業銀行接受基金管理人的委託，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金託管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督，並收取一定的託管費。

2、獲得基金託管資格券商：2013年12月底，海通證券獲得基金託管資格，他不僅是首家獲得基金託管資格的券商，也是首家獲得基金託管資格的非銀行金融機構。此外，國信證券、招商證券、廣發證券、國泰君安證券、銀河證券、華泰證券、中信證券、興業證券8家券商也於2014年獲得基金託管資格。

❷ 私募拜訪渠道話術，什麼是私募基金

所謂私募基金，是指通過非公開方式，面向少數機構投資者募集資金而設立的基金。由於私募基金的銷售和贖回都是通過基金管理人與投資者私下協商來進行的，因此它又被稱為向特定對象募集的基金。 與封閉基金、開放式基金等公募基金相比，私募基金具有十分鮮明的特點，也正是這些特點使其具有公募基金無法比擬的優勢。 首先，私募基金過非公開方式募集資金。在美國，共同基金和退休金基金等公募基金，一般通過公開媒體做廣告來招徠客戶，而按有關規定，私募基金則不得利用任何傳播媒體做廣告宣傳，其參加者主要通過獲得的所謂「投資可靠消息」，或者直接認識基金管理者的形式加入。 其次，在募集對象上，私募基金的對象只是少數特定的投資者，圈子雖小門檻卻不低。如在美國，對沖基金對參與者有非常嚴格的規定：若以個人名義參加，最近兩年個人年收入至少在20萬美元以上;若以家庭名義參加，家庭近兩年的收入至少在30萬美元以上;若以機構名義參加，其凈資產至少在100萬美元以上，而且對參與人數也有相應的限制。因此，私募基金具有針對性較強的投資目標，它更像為中產階級投資者量身定做的投資服務產品。 第三，和公募基金嚴格的信息披露要求不同，私募基金這方面的要求低得多，加之政府監管也相應比較寬松，因此私募基金的投資更具隱蔽性，運作也更為靈活，相應獲得高收益回報的機會也更大。 由於我國的法律制度的不完善，目前要公開做私募基金還是不可能的事情，當然你偷偷地做是另當別論！

❸ 私募基金如何尋找客戶

對於尋找客戶 可以分為兩個階段。

最後，就是盈利階段了，這時候的客戶源就很多了，畢竟私募基金的名聲已經打出來了，會有不少的人慕名前來的。

❹ 私募基金如何吸引客戶

您好：
通過推薦股票啊，一些小的私募就是這樣啊，希望你們和他進行合作，還有就是以前取得好的業績的操作案例來吸引客戶。

真正強的陽光私募操作的都是機構的基金，有實力的是不會面向低端客戶的，像以前公募基金一哥王亞偉，投資客戶的要求大概是一個億以上，一般都是和一些機構合作的，只有實力一般的公募基金或者沒有名氣的私募基金才會招收小客戶。因此，一般收益是不會有保脹的，中國的股市又是政府主導的，個人是很難在股市中賺到錢的，現在私募基金主要投資於股市，並且是單一市場，風險還是挺大的，期貨和國債市場是不對小型的私募開放的。私募基金的優勢就是相對於公募基金而言，你知道你的錢是在什麼時候虧的，操作的透明性你可以了解的多一些啊，但是，有時也會配到一些有實力的私募使你的投資在短時間內取得正收益。但是那樣的概率不大，畢竟，整個中國的股票市場一直在賠錢，主要是私募投資的限制性太多，對我們散戶來說除去高額的管理費，我們是很難得到好處的。

私募股權是PE投資基金還是證券投資基金，私募股權投資基金一般年華收益率是比較固定的，但是看看私募股權基金的流動性，如果可以隨時贖回還是比較好的，如果公司的投資項目表現不佳時，也可能對你的投資的流動性帶來一定的影響，同時，要找比較有實力的私募PE機構，這樣收益才比較有保障，但是收益的話是和信託產品差不多的，建議你做信託產品，畢竟國家對信託的監管要比對股權PE監管的要好的多，出現糾紛時比較好處理，私募股權投資投資失敗的話損失是沒法挽回的。看看你對收益的追逐還是對風險的把控，都建議找比較有名氣的機構進行合作。

❺ 私募基金面向的客戶群體是哪些

私募基金的准入門檻比較高，一般認購門檻為100萬起步，所以它面向的客戶群體都是一些高凈值客戶哦。希望我的回答能夠幫助你，望採納，多謝！

❻ 私募基金銷售如何尋找客戶

多參加私募論壇以及在網路比如股票群進行推介，最核心的還是產品收益率要高

❼ 私募基金產品怎樣找有需求的客戶，對客戶要求如何

通過推薦股票啊，一些小的私募就是這樣啊，希望你們和他進行合作，還有就是以前取得好的業績的操作案例來吸引客戶

❽ 私募股權基金公司怎樣尋找客戶資源

我是做私募的抄，有6年經驗。第一，熟人市場。從同學，朋友，親屬，以及他們身邊的有投資能力的朋友入手。第二，陌生市場。加入各種俱樂部，挖掘高端客戶資源。第三，轉介紹。客戶，銀行經理券商保險經紀人等... 金杉財富網這個網站上私募，集合理財等數據非常的及時，評論也很到位。你可以去看一下

❾ 私募基金如何在網上尋找客戶

一般來來講，私募有3種情況：1、老自板的錢，這種私募相當於老闆的私人資產管理機構，基本不需要市場及銷售2、小型私募，通過向身邊人營銷做起，口口相傳積累客戶3、陽光私募，通過信託公司和銀行銷售 至於網上營銷，除了博客、發帖等，也可以與一些第三方理財網站合作，如好買、數米等不過老實說，網上買私募，我自己都不太放心，除非這個產品有完善的治理流程方便的話，你可以再詳細說下你的情況