紅利增長基金

㈠ 紅利基金是什麼

紅利基金是指主要投資於具有大比例分紅能力的股票的證券投資基金。市場說明，高現金分紅的股票投資收益高於低現金分紅的股票的投資收益，而紅利基金的收益一般也相對穩健。紅利基金是指主要投資於具有大比例分紅能力的股票的證券投資基金。市場說明，高現金分紅的股票投資收益高於低現金分紅的股票的投資收益，而紅利基金的收益一般也相對穩健。紅利指數的成分股是由市場上股息率最高、現金分紅最多的股票組成的。所謂股息率，一般的演算法就是每股分紅除以現在的股價。

可以想見紅利指數的成分股是市場真正的核心優質資產，這還不算，紅利指數還天生自帶再平衡策略，因為它每年還要根據最新的股息率排名做一輪優勝劣汰，投資價值盡顯。常見的大盤紅利指數。上證紅利指數，由上證A股中股息率高、分紅穩定、具有一定規模及流動性的50隻股票組成。證紅利指數，由深證市場能給投資者提供長期穩定分紅的40隻股票。中證紅利指數，選擇滬深兩市中現金股息率高、分紅穩定、具有一定規模及流動性的100隻股票組成。標普紅利指數，也叫標普紅利機會指數，請注意，這不是跟蹤美股的指數，而是標普公司針對中國股市開發的指數。這個指數也是選取股息率最高的100隻股票，但是股票入選之前先得滿足諸如過去3年盈利增長必須為正，過去12個月的凈利潤必須為正，每隻股票權重不超過3%，單個行業不超過33%等等條件。

㈡ 紅利基金是屬於什麼指數基金

是上證A股市場真正的核心優質資產，並每年根據最新排名優勝劣汰，具有極高的投資價值。上證紅利成份股涵蓋了包括寶鋼股份、中國石化、華夏銀行、申能股份、上海汽車、華能國際等國內著名企業，具有顯著的大藍籌特徵，同時也涵蓋了安徽合力、航天機電、南海發展、宇通客車、雅戈爾等質地優良的中小型企業，具有顯著的成長性特徵。
公司名稱
上證紅利股票基金
外文名稱
ETF
特徵
成長性
開發者
上海證券交易所 友邦華泰基金
快速
導航
簡介
背景
由上海證券交易所與友邦華泰基金管理公司共同開發的國內唯一含冊的紅利指數基金———上證紅利ETF即將悶空於2007年1月18日在上證所上市。
在上市後，投資者可像買賣股票一樣在二級市場買賣該基金，也可在一級市場申購該基金。該基金的二級市場交易代碼為510880；申購贖回代碼為510881。[1]
簡介
上證紅利ETF基金經理張婭昨天介紹，自2006年11月20日成立運作以來，截至2007年1月8日的一個半月時間內，該ETF的基金份額累計凈值增長率高達27.1%。由於紅利指數的平均市盈率還不到15倍，是當前市場中估值低、潛力大的板塊，使得上證紅利ETF的投資價值明顯。該ETF的總份額為22.2億份。
「與現有4隻ETF迥然不同，上證紅利ETF所跟蹤的上證紅利指數是現有所有ETF中唯一以上市公司現金股息率作為首要指標篩選成分股的指數。」張婭說。
在她看來，上證紅利ETF是以下幾類投資者的理想的選擇：一是認同價值投資理念，有長期價值投資需求的投資者；二是需要高效的資產配置工具的機構投資者；三是具有一定資金螞老瞎實力，善於把握市場的日內波動，尋求有效實現T+0交易效果的投資工具的短線投資者。[

㈢ 如果上天只給我一次機會，我會毫不猶豫的選擇——紅利基金

最賺錢的基金——紅利基金

1.紅利基金收益

2.紅利基金三兄弟

3.紅利基金賺大錢原理

4.紅利基金發展歷程

紅利基金就是「高現金分紅的一籃子股票」，年年有分紅。

怎樣，與銀行一比，是不是很動心？「夢想照進現實」了有沒有？

從歷史業績上看，它的長期走勢往往好於大盤」。此處以上證紅利為例。

當然上證紅利指數的缺點也是有的。一來它的波動性小於上證50，二來它參考的是過去兩年現金股息，所以有些偶爾大額度分紅的成分股也被它重倉收錄。也就是信息有一定的滯後性。

指數的股息率是大於指數基金的分紅率的。原因：指數的股息率是按照過去一年的成分股的現金分紅計算的，但指數基金還需要扣除管理費、託管費以及基金誤差。所以最終基金的分紅率會比股息率少一些。

而且指數基金分紅大都也有條件，即累積凈值需要跑贏指數本身1%以上才能現金分紅，否則收到的成分股股息會歸入凈值。

股息是公司盈利的一部分——指數的股息=成分股的盈利*成分股平均分紅比例。

就目前來看，A股平均分紅比例在30%左右，即年盈利的30%用於分紅。像恆生能達到40%，滬深300在31%左右。也就說每年滬深300的成分股，會把盈利的三成以現金分紅的形式發放出來。

所以不斷在股息率高的時候投資高股息率指數基金，之後一直持有，堅持幾輪牛熊下來，每年的分紅會非常可怕，而且分紅收益不受股價波動的影響。這也是一種不錯的投資思路，就是非常考驗毅力。

紅利策略的有效性久經考驗，所以各家指數發布商都發布了基於紅利策略的指數。上證有上證紅利，深證有深紅利，中證有中證紅利。

因為A股高分紅的股票主要是藍籌股，所以上證紅利也是一隻標準的藍籌股指數。對應的指基是紅利ETF。上證紅利股票基金跟蹤復制上證紅利指數，該指數成份股由股息率最高、現金分紅最多的50隻股票組成，是上證A股市場真正的核心優質資產。目前只有一隻基金進行追蹤：華泰柏瑞上證紅利ETF(510880)。

每年根據最新排名優勝劣汰，具有極高的投資價值。下圖為最新上證紅利指數的50隻成分股：

紅利ETF是一隻老牌基金了，管理費率和託管費率在同類中都比較低，規模也不錯。是場內投資紅利類指數基金的首選。

 

一般來說同等定位的指數，跨市場的中證會比單一市場的上證指數表現好一些。中證紅利的歷史收益就比上證紅利更好一些。

目前，中證紅利指數有三隻基金進行追蹤：

100032富國中證紅利指數基金

090010大成中證紅利指數

100033萬家中證紅利指數

可以從費率和規模上來看進行選擇。

該指數數的估值普遍較高，所以深紅利股息率並不高。

追蹤深紅利的基金有一隻：工銀瑞信深證紅利基金。場內是159905，場外有對應的鏈接基金481012。

除此之外，像H股指數和恆生指數，在低估的時候，股息率甚至會比A股的紅利系列指數還要高，因為港股的成分股分紅比例普遍高一些。還有像紐西蘭等海外市場也都習慣大比例分紅，這些也是潛在的紅利型指數。

【關於高股息率指數還有一個特別的投資技巧：巴菲特介紹過，如果市盈率的數值低於股息率的數值，這是投資股票的大好機會。

這種投資機會往往是在低估的基礎上再次下跌導致的，可遇而不可求。 】

對於分紅比例在30-40%的指數來說，要出現這種機會，市盈率得跌倒5.X倍甚至更低。

14年的時候，上證紅利也曾短期達到這種情況，隨後出現大幅上漲。

指數基金在追蹤指數的時候，會有一定的誤差。例如倉位不滿。另外紅利etf也有一定的誤差。考慮到這些因素，我們需要給予紅利etf更高的安全空間，最好是在9倍市盈率以下再開始投資。

「價值股」的定義有很多種，對指數來說， 價值股的定義是低市盈率 低市凈率低市銷率高股息率等等 。紅利主要圍繞股息率來做文章的。所以通常這類品種也有一個別稱「價值類股票」。 而本身價值型的指數基金，是容易獲得超過市場的收益的。

紅利類指數基金超額收益的源泉：定期調倉——保持了自身「相對更便宜」，每年都在做「低買高賣」。就能獲得一定的超額收益。

每年指數基金會有調倉，調倉的時候 ，會把股息率高的調入，股息率低的調出。股息率=現金分紅/市值。其中現金分紅是一年才變化一次的，所以股息率變化，主要是因為市值的變化。也就是說，短期里漲的多的品種，股息率會變低，容易被調出；短期里跌的多的品種，股息率會變高，容易被調入。每年的調倉，就成了 「批量調出短期漲的多的品種，調入短期跌的多的品種」。買的便宜，容易帶來超額收益。

比如說2017年12月份，中證紅利的調倉，就調整了20隻股票，約佔全部股票的20%。

調入的股票，平均估值是比調出的那批低不少的。調入的主要是短期跌的多的，調出的主要是短期漲的多的。

總之，紅利指數投資就像一個可以自我更新的有機生命體，它可以不斷地自我成長，自我進化，去除壞的標的，納入新的優質公司，完成了自我的新陳代謝，所以長期投資紅利機會，還是大概率能取得穩穩地幸福。

紅利類指數基金，也經過了三個階段的進化。

也就是選出股息率最高的一批股票，哪個股票市值大，就在指數基金中佔比高一些。這樣的紅利指數基金，好處是流動性好。但是缺點是沒有發揮出紅利類指數股息率高的優勢。

這次轉變後，國內的紅利類指數基金才算是真正意義上的紅利指數。股息率越高的品種，會得到更大的關注。

但是還有個問題，有的周期性行業，會在行業特別景氣的時候，盈利很多，多出來的盈利，這些行業就會以分紅的形式分出來。導致短期里股息率非常高。例如2007年的鋼鐵行業、2012年的銀行業。這種情況下會導致紅利指數過於集中於某個強周期性行業。

紅利機會要求單個行業的股票不能持有太多，要求成分股的盈利要有增長。對傳統的紅利類指數做了修正。從行業分布上，紅利機會相對均勻一些，大小盤分布也比較均勻。從分散風險的角度，紅利機會確實是目前最分散、均勻的一隻。像深紅利和上證紅利是大盤股為主，中證紅利偏大盤，紅利機會的話中小盤比例會高一些(這里的中小盤也多是500成分股)。這種修正，並不一定會體現在收益上，有的時候是體現在「持有股票更加分散、風險更小」的角度上。

  總結：

紅利策略是一個久經考驗的優秀策略，而且其高分紅的特性，特別適合長期持有的投資者：從一個長時間的角度，指數的股息會隨著盈利的增長而增長，對應的指數基金的分紅也會不斷增長。

 

如果手裡有一堆在高股息率時買入的紅利型基金，未來收益會非常不錯，而且每年還會收獲高現金分紅，不受牛熊影響。這也是非常不錯的一種投資策略。

㈣ 什麼是藍籌基金和紅利基金

1. 所謂藍籌型基金，自然就是指以持有藍籌股為主，以藍籌股為主要投資對象的基金。內
不少基金的持股風格是靈容活變化的，在6月以來，不少基金都階段性地增配藍籌權重股，因此再加以限定的話，藍籌基金的另一個含義是基金的持股風格較穩定，一貫以藍籌股投資為主。如何尋找藍籌基金呢？我們就以德勝的股票研究體系為基礎，用數據說話，仔細篩一篩哪些是真正的「藍籌」基金。
2. 紅利基金是混合型基金，風險高於債券基金和貨幣市場基金，低於股票基金。屬於中等風險的證券投資基金品種。
紅利基金的投資目標是追求資本的長期增值，並主要投資於紅利股，即具備良好紅利分配能力且具有紅利分配意願的上市公司。
紅利基金將通過對現金流、盈利能力、成長性和估值等價值驅動因素的財務指標的分析，篩選出過往業績優良的紅利股。並在上述基礎上，進一步篩選出有明確的盈利增長前景或具備難以復制的競爭優勢的未來有良好投資價值的紅利股。

㈤ 基金發放紅利是什麼意思

1. 基金抄發放紅利其實就是一個坑：坑不懂基金的人。

2. 名義上，基金發放紅利是對投資人的回報，讓投資人感到有收入，同時降低基金凈值，鼓勵喜歡貪便宜的人買入。

3. 事實上，如果基金持有人沒有選擇「紅利再投資」，就是默認「現金分紅」。如果想用紅利再買基金，就又要申購費了！

㈥ 有哪些基金比較好

根據東方財富Choice數據統計，2019年全年易方達基金以4047.87億元的非貨幣基金規模位居版榜首；華夏基金非權貨幣基金規模3437.02億元排名第二；博時基金非貨幣基金規模3270.39億元位列第三。規模超過3000億元的還有廣發基金和匯添富基金，非貨幣基金規模分別達3184.45億元和3104.48億元。
規模超過2000億元的有南方基金、中銀基金、嘉實基金、富國基金、招商基金和工銀瑞信基金。

㈦ 紅利指數基金有哪些最高年均收益20%

紅利指數，指的是包含高分紅股票的指數。紅利指數基金，就是跟蹤紅利指數表現的基金。一般來說，分紅較多的上市公司，業績都很不錯，這就是紅利指數基金的賺錢邏輯。那麼，紅利指數基金有哪些呢？下面就來聊聊。

國內的紅利指數有四種，上證紅利、深證紅利、中證紅利和標普紅利。上證紅利指數包括滬市過去兩年股息率最高的50隻股票。深證紅利包括深市過去3年分紅最多、流動性最好的40隻股票。
中證紅利包括滬深兩市過去兩年股息率最高的100隻股票；標普紅利包括滬深兩市股息率最高的100隻股票，除此之外，這100隻股票過去3年盈利增長必須為正，過去12個月的凈利潤也必須為正。
從成分股來看，上證紅利和中證紅利的第一權重股都是金融地產，深證紅利和標普紅利的權重股為可選消費。
在預期收益方面，過去10年，標普紅利年均預期收益最高，達到20。93%，其次是深證紅利中證紅利跟蹤這四隻紅利指數的基金有很多，最典型的有華寶紅利501029(標普紅利指數)、紅利ETF510880(上證紅利指數)、富國中證增強100032(中證紅利指數)、工銀深證紅利ETF159905(深證紅利指數)。
這些基金近兩年的表現都不錯，大家可以根據自己的情況進行選擇。需要注意的是，富國中證增強是一隻指數增強基金，基金經理可以在追蹤指數的基礎上，對策略進行調整，它的預期收益更高一些。

㈧ 紅利轉投型基金有什麼好處

紅利轉投是針對現金分紅來說的，這只是在基金分紅的情況下，基金公司為了吸引客戶而設計的一種營銷手段，因為現金分紅基民可以直接拿到分紅的現金，得到實在的好處，但是為了不讓消費者贖回基金，而進行持續投資，使用紅利轉投，基民就可以不必另外支付申購費，只在贖回的時候支付贖回費即可。 所以要出現紅利轉投只有在基金公司進行分紅的時候才可以，這完全由基金公司來確定，是一個不確定的因素，一般說來，負責任的基金公司是不會在牛市中頻繁的進行分紅的。
紅利轉投也就是紅利再投，購買基金之後，在購買渠道的APP上會看到。再投和轉投的意思一樣，即當基金進行分紅時，基金持有人將分紅所得的現金以當天基金價格直接用於購買該基金，增加原先持有基金的份額，一般在下一個交易日確認份額。

轉投是一種復利投資方式，如果持續看好手裡持有的基金，就可以選擇轉投，轉投購買的份額是不需要額外支付申購費用的，只有在贖回的時候支付贖回費。

而另一種分紅方式是現金分紅，就是基金分紅的時候，將分紅的錢拿在手裡，不進行復利投資，所以如果想要「落袋為安」的投資者就可以選擇現金分紅的方式。

基金分紅通過把基金的凈值下降的方法，將基金的收益以現金的形式發放一部分給投資者，實際上分紅的資金是基金上漲後的凈值。