A. 投資顧問是干什麼的
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的專一種基本形屬式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
B. 證券投資顧問和證券分析師有什麼區別
1、牌照不同：分析牌照是注冊投資分析師，投顧是注冊投資顧問；
2、任職部門：分版析師多在總權部，隸屬研究所；投顧多在營業部，隸屬銷交部；
3、工作內容：分析師分宏觀、行業分析等，給出的投資建議把握層次較高，就是牛吹的大；投顧，則側重於個股的推薦，牛熊立刻見分曉。
4、客戶差異：分析師對內服務自營、資管、對外服務基金；投資顧問多服務個人客戶；
3、收入構成：分析師多年薪制，另加獎金，績效公司不明顯；投顧多為底薪加績效公司，如投顧客戶的傭金分成、如向客戶收費，收費分成等；
4、身份地位：分析師的地位相對投顧要強勢；投顧相對弱勢，當然也有牛逼的分析師去做投顧的，比如我們營業部的潘敏立。
C. 投資顧問是怎麼樣的工作
對於沒有投資概念的人而言，常不知如何選擇適合的投資商品，投資顧問他會幫你分析回解決答你常中短期投資問題!一名優秀的投資顧問應1．對客戶進行全面的資金情況測評。 2．分析客戶的資金狀況。 3．找出目前的資金缺口。 4．制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。 一個優秀的投資顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。 優秀的投資顧問身後，應該有強大的數據、政策平台作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。 優秀的投資顧問具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
D. 想做一個投資顧問應該怎麼做
一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:
1、身兼多能的金融通才；
2、強勢的專業背景回；
3、良好的職業答素質；
首先要了解你所要做的工作的基本知識, 不要害怕碰壁，要勇以償試， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。
投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。
E. 對證券行業、投資顧問一職的理解和看法
投資顧問更偏性於證券公司內部員工，他們主要的任務是服務型的，他們主要目的不是拉客戶，但是能拉就更好了。他們往往面對那些自己主動找到證券公司進行服務的人，有個人任務但是不是很重。
F. 怎樣理解投資咨詢
投資咨詢有復限責任公司就是我說制的證券投資咨詢機構，也稱「證券投資顧問機構」．
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證券投資咨詢機構，也稱「證券投資顧問機構」，是指向投資者或者客戶提供證券投資分析、預測或者建議等咨詢服務，以營利為目的的機構。
從事證券投資咨詢業務，必須依照《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》的規定，取得中國證監會的業務許可。未經中國證監會許可，任何機構和個人均不得從事各種形式的證券投資咨詢業務。
G. 投資顧問職能內涵是什麼
投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。
客戶在接受專項理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。
其職責如下：
投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
全面的需求分析
全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
調整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。
H. 風險投資顧問的前景怎麼樣。
投資顧問抄，理財顧問都是做營銷的，可能是高收入，也可能是零收入。有證書會好點，就像是敲門磚，證書有很多，證券從業資格、AFP、CFP等等……
在國內，不會給新手做真正的操盤手的，除非這個傢伙錢多的扔都扔不過來，讓你去敗。要你是什麼投資大師，倒有可能有人給你錢讓你做操盤手。目前你見到的操盤手就是交易員或者說下單員，別人告訴你什麼時候，什麼股票或別的什麼證券，買還是賣，多少數額，全都在別人的掌控之中，要是中間出差錯要受罰的，一般游戲高手做的會比較好，要求對數字敏感，手快而且准確，注意力能長時間集中，不會被任何事影響，不是傳說的那麼好的
I. 如何做好投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話
第一， 逐步從傳統咨詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好准備。正可藉助此次投顧比賽，鍛煉投資水平。
第二，傳統咨詢需要深入了解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統咨詢服務仍不夠細致，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠准確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應盡量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標准，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。
第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、陽光私募、債券、結構化產品、創新型產品等。
第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
J. 如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明來白的是你自想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話