廣州市金融投資顧問有限公司

❶ 金融投資顧問是幹嘛的呀，今天第一天上班。

這個還是你自己先學習，把投資流程什麼的全部搞清楚，其實主要還是流程問題。到差不多的時候，有客戶來，需要你介紹整個投資流程和收益風險之類的問題。

❷ 廣州宏穗投資顧問有限公司

金融業首先學校沒教過金融基層的工作，所以完全是靠學習能力。然後到市場開發，自己當客戶是可行，但是根本不是實際，必須靠自己的人脈或者開發手腕去開發客戶，然後才能用你的專業技術去盈利。
而盈利也有兩方面，一是幫客戶的投資盈利，二是自己在其中的傭金或分成等盈利。對於一般的投資公司，基本都是做成交量，所以即使是不簽訂合同或者是有責任底薪制，實際上你不以客戶的盈利、你個人技術的風險控制，你很難保證三個東西的「三贏」：公司、個人、客戶。
首先，有客戶你才能有機會，所以客戶是第一首要條件。但客戶要的是投資收益，沒收益的投資或者比放銀行賺利息更低的收益都是沒意義的。然後，投資有收益能穩住客戶之下，你就得靠成交量來做你個人的收益。而成交量的收益卻是你個人與公司以一定比例分佣的，所以成交量上去了，公司才算你有功勞。最後，成交量越大風險就越大，所以你的個人收益還可以是你跟你的客戶談的分成問題。但由於此樣分成脫離了公司的利益，但客戶是公司的客戶，所以有可能會產生利益沖突。
所以做金融，很多的投資公司都可以做，但你必須：一有硬技術，二有好的性格去開發，三是有正確的投資理念（理念最重要，穩住客戶，保證個人收益，不枉公司的培訓）。
不過唯一的忠告是，有些投資公司的培訓是有限的，所以得注意那些公司的培訓。客戶帶不走，但技術能帶走，技術才是硬道理。如果只是叫你不斷去開戶，就算你有客戶，你不能靠技術投資得利或者抗險，給你千萬客戶也只是只在金融市場遊走的大羊羔。

❸ 什麼是金融顧問

金融顧問是針對商業銀行等金融機構的對公從業人員以及為企業提供企業投、融資等顧問服務的人員設計，以與企業生命周期相匹配的理財目標為目的，選擇不同的投融資方式。

運用不同金融工具及有效規避金融風險的理論、方法和技能，綜合企業戰略發展方向和財務狀況，結合不同區域的稅收等法律法規、中觀及宏觀經濟政策，實現企業短、中、長期理財目標，並向其提供顧問式理財服務的專業人員。

(3)廣州市金融投資顧問有限公司擴展閱讀：

金融顧問職責如下：

1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標.量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

5、投資顧問引領了專戶理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

參考資料來源：

網路-金融投資顧問

網路-CFC

❹ 身為一個金融投資顧問需要的是什麼條件來才能拉到客戶

電話不聽的打。。來。不自停。。。不停。。。不停的打 ，從上班堅持到下班。
抓住任何一個有哪怕那麼一點意向的客戶，哪怕他是無聊在聽你說話。
對一些能聊的上話的客戶，定時給他去個電話，多聊聊，注意把握尺度，別讓人煩了，看好時間點在去電話，自己琢磨，堅持到他成為你的客戶或者他讓你以後別再煩他。
客戶的積累需要時間，尤其是剛進入這一行的人，不要心急。口才好到天花亂墜的也比不上一個能堅持的人，幾個月布開單很正常，堅持下去你就成功了，否則將被自我淘汰。
最後還需要一點運氣，運氣就在於你每天電話的數量，大海撈針吧。
這一行就是大浪淘沙，心急的人必將淘汰。。。祝你成功

❺ 請問金融投資顧問是做什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券內投資咨詢業務的一種基本容形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

❻ 北京龍創金融投資顧問有限公司怎麼樣

簡介：北京龍創金融投資顧問有限公司成立於2098年04月23日，主要經營范圍為經濟信息咨詢服版務，影視策劃權，組織文化交流活動，圖文設計，組織展覽、展銷，翻譯，技術開發，技術轉讓，勞務服務等。
法定代表人：歐軍
成立時間：1998-04-23
注冊資本：50萬人民幣
工商注冊號：1101012039197
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市東城區甘雨胡同五十三號012室

❼ 一名金融投資顧問如何去結識有投資意向的人，也就是有錢人求詳解，加分

你的問題是剛來這個行業的菜鳥普遍遇到的問題！這個不怪你，但是希望你認識到自己的問題。
給你幾點建議，希望能幫到你：
一、提升個人素質了解客戶信息
你跟客戶聊天的時候（或是說和客戶溝通的時候更貼切）不要只聊你自己的產品。這樣客戶會非常的排斥。你需要知道的是客戶的個人信息，以及他關心的問題。他頭疼的問題
比如客戶是哪裡人、老家是哪裡的、個人有什麼愛好、抽不抽煙、喝不喝酒、吃麵食還是吃米飯、喜歡酸還是喜歡甜、有什麼宗教信仰、家人狀況、家庭狀況、子女狀況、是新婚還是二婚還是未婚、孩子多大、上什麼學、成績好不好、目前他所從事的行業以及產業現有的發展格局和未來趨勢、現有資產狀況、等等吧！越詳細越好，甚至他家裡養的貓狗是公的還是母的你都要知道。
二、成為朋友幫助朋友
了解客戶的信息是為了能成為朋友並幫助他，你對他的情況了如指掌。又具備分析能力和戰略眼光，人都會和自己認為有價值的人在一起，而不是整天算計自己錢的人在一起，這是人性也是根本。能達到這一點你和他的生意就基本達成了。因為你們是朋友，因為你了解他。
三、加強信任感和認知度
將好的產品推薦給他、一定要注意一個細節。（真心為朋友）如果客戶拿出100萬給你，一定只要50萬到80萬。因為這些東西都是有風險的，你幫他控制一個合理的量，他會認為你是負責人的人。等真的賺到錢了，下一筆單子一定會比這一筆單子大的多的多。因為他相信你。
四、轉介紹
通過好朋友介紹的新朋友開發成本和維護成本都是最低的，但是效果確實最快的。依據上面的情況如法炮製便是的，但是要活學活用。
五、勤奮、好學
當你開發完公司的業務量的時候，需要你不斷的再開發新客戶。依然需要很辛苦，做銷售不怕慢就怕站。永遠不要做無用功。在閑暇的時候去書店看看書，不要看什麼銷售技巧之類的。因為人都不傻，需要提升的是你的閱歷和理解能力。這些是你在學校學不到的東西。當你這樣積累個三五年就和同齡人產生巨大的區別。
六、感恩的心
不管你賺多少錢，都要拿出一部分，也許十分之一都可以。回饋給你的客戶。因為是他們讓你賺到錢，那是你真正的衣食父母。只有懷著感恩的心，你才可以遇到恩人！一個不懂得感恩的人是沒有任何美好的未來的。
七、經驗分享
學會幫助你身邊更多的菜鳥、這樣你就可以做經理了。學會幫助更多的經理和主管你就成為老闆了。
最後說幾句：第一項內容是最難的，是我所學的專業。非一般的院校有這樣的課程。屬於商業情報的范疇。怎麼樣用就好好把握。不過說回來，任何人做銷售都是由量變到質變，沒有碰壁過，沒有焦慮過，沒有痛苦過，就不會成功。看你自己的抗壓能力了。但是只要你有一個真誠的心，永遠不會欺騙朋友，成功將屬於你。做人做事先要有道！技巧都是術！做銷售的最高境界就是真心實意！也就是《金剛經》上的一句話——因無所住而生其心。
十一年的銷售和管理經驗都告訴你了，好好珍惜自己，感恩你身邊的每一個幫助過或是絆倒過你的人 。阿彌陀佛。

❽ 開金融投資咨詢公司需要哪些條件

1、企業名稱查詢
廣州金融投資咨詢公司注冊名稱樣式參考：
廣州XX投資咨詢有限公司，廣州XX投資有限公司…
2、准備《名稱預先核准通知書》等相關工商登記材料，提交工商局初審；
3、刻章（公章、財務章、法人章、股東章）；
5、銀行開立驗資戶，請會計師事務所驗資並出具驗資報告；
6、准備驗資報告等材料提交給工商局審核，工商局核發企業法人營業執照；
7、廣州投資咨詢公司經營范圍基本上不涉及後置審批事項，具體請咨詢博藝財務。
8、到質監局辦理組織機構代碼證；
9、到稅務局辦理稅務登記證；
10、新注冊公司如果申辦一般納稅人，下一步需審查注冊場地條件是否合格

❾ 金融投資顧問是什麼職業工作內容有哪些

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

❿ 金融投資顧問收入（高分給質量）

要看抄給你打電話的公司是不是正規的，一般都是查找工商注冊號，其他的具體情況具體對待。再就是這都是些投資顧問的形式，做的都是拉客戶來公司做投資的，做投資就做投資，但是一定不要在不正規合法的公司做，會害人害己的。有的公司是給電腦營銷的，有的公司是給電話打的，再有的公司就是兩者都有。自己慎重考慮，不是每個人都適合此類銷售。專業，專注，真誠，負責的太少了。