㈠ 怎樣有效的整理客戶拜訪記錄
沒什麼好辦法，還是做個excel表格固定的格式，規定業務員用這個格式填寫表格，這樣的話整理起來會方便很多的。
㈡ 電話客戶拜訪記錄怎麼寫
時間、地點、來人物、內容。源
內容：拜訪目的、對方回應、交流內容、結論：對客戶的價值評價。
寫客戶拜訪登記表，主要是為了對此客戶的拜訪過程及結果作個記錄，防止以後再聯系的時候會忘記某些細節。那麼就要寫清楚拜訪時間，拜訪地點，被拜訪人姓名，職務，需要我們提供哪些產品，有哪些具體的要求，談話過程中遇到哪些問題，什麼時候能夠解決，時候解決，多長時間以後你打算再次去拜訪，下一次的工作重點是什麼，難點是什麼。
㈢ 請教大家銷售人員的「客戶拜訪登記表」怎麼寫啊！
一般寫清楚拜訪時間，拜訪地點，被拜訪人姓名，職務，需要提供哪些產品，有回哪些答具體的要求，談話過程中遇到哪些問題，什麼時候能夠解決，時候解決，多長時間以後你打算再次去拜訪，下一次的工作重點是什麼，難點是什麼。可根據實際情況可以適當的增加或者刪減
㈣ 有客戶來我司拜訪，我想把談話記錄寫成一篇文章，用什麼格式好
正確的格式取決於你的目的：
如果自己留檔保存：無所謂了，看個人喜好
如果向上級匯報或公眾演講：我推薦使用PPT格式
如果網路或者空間發表：建議使用WORD文檔
呵呵，多說一句，一般文體方式應該是記敘文吧。
㈤ 銀行員工如何走訪客戶
銀行客戶拜訪要做的12件工作
沒有拜訪就沒有銷售，但不等於銷售人員去拜訪客戶就一定能實現銷售。銀行銷售人員如何做有效的客戶拜訪呢？銀行客戶經理一般分管若乾地區的市場，每個月要走訪大量的客戶，對每個客戶拜訪的時間則很短。在有限的時間內，銷售人員應做好哪些工作，才有助於銷售業績的提升呢？
銷售人員每次拜訪客戶的任務包括五個方面：
1、銷售產品。這是拜訪客戶的主要任務。這是生存的需要。
2、市場維護。沒有維護的市場是曇花一現。銷售人員要處理好市場運作中問題，解決客戶之間的矛盾，理順渠道間的關系，確保市場的穩定。目前，各家銀行對市場的競爭非常激烈，優質客戶長期不維護，業務份額就會不斷下降。
3、樹立形象。銷售人員要在客戶心中建立自己個人的品牌形象。這有助於你能贏得客戶對你工作的配合和支持。
4、信息收集。銷售人員要隨時了解市場情況，監控市場動態。隨時了解市場信息，一有利於根據市場的需求，改良銀行的產品；二有利於了把握需求，關聯銷售銀行的產品。 5、指導客戶。銷售人員分為兩種類型：一是只會向客戶要業務（如存款、貸款）的人，二是給客戶出主意的人。前一類型的銷售人員獲得業務的道路將會很漫長，後一種類型的銷售人員贏得了客戶的尊敬。
要實現這五大任務，銷售人員在拜訪客戶時，應做好以下12件工作： 一、銷售准備
失敗的准備就是准備著失敗。銷售人員在拜訪客戶之前，就要為成功奠定良好的基礎。 1、了解你自己有什麼。了解本行的產品銷售政策、價格政策和促銷政策。尤其是在銀行推出新的產品銷售政策、價格政策時，更要了解新的銷售政策的詳細內容。當銀行推出新產品時，銷售人員要了解新產品的特點、賣點是什麼？不了解銷售政策，就無法用新的政策去吸引客戶；不了解新產品，也就無法向客戶推銷新產品。很多客戶經理匆匆去了客戶處，客戶問你們銀行有什麼產品，客戶經理一問三不知，這非常可怕。
2、有明確的銷售目標和計劃。銷售人員要為實現目標而工作。銷售准則就是：制定銷售計劃，然後按照計劃去銷售。銷售人員每次拜訪客戶，都要明白，自己拜訪客戶的目標是什麼？如何去做，才能實現目標？
3、掌握專業推銷技巧。掌握銷售技巧，以專業的方法開展銷售工作。
4、整理好個人形象。銷售人員要通過良好的個人形象向客戶展示品牌形象和企業形象。 5、帶全必備的銷售工具。台灣企業界流傳的一句話是「推銷工具猶如俠士之劍」。凡是能促進銷售的資料，銷售人員都要帶上。調查表明，銷售人員在拜訪客戶時，利用銷售工具，可以降低50%的勞動成本，提高10%的成功率，提高100%的銷售質量！
銷售工具包括產品說明書、企業宣傳資料；名片；計算器；筆記本、鋼筆；價格表；宣傳品；樣品；有關剪報；訂貨單；抹布，等。
二、行動反省
銀行銷售人員要將自己上次拜訪客戶的情況做一個反省、檢討，發現不足之處，及時改進。銷售人員可分為兩種類型：做與不做的；認真做與不認真做的；工作完成後總結與不總
結的；改進與不改進的；進步與不進步的。結果，前一類人成功了，後一類人失敗了。 1、上級指令是否按要求落實了。銷售人員的職責就是執行——落實領導的指示。銷售人員每次客戶拜訪前要檢討自己，上次拜訪客戶時，有沒有完全落實領導的指示？哪些方面沒有落實？今天如何落實？今天去銷售什麼，要達到什麼樣的工作目標。 2、未完成的任務是否跟蹤處理了？
3、客戶承諾是否兌現了。一些銷售人員常犯的錯誤是「亂許諾，不兌現」。朱熹說「輕諾必寡信」。銷售人員一定要做到「慎許諾，多落實」。「一諾必千金」。
4、今後幾天工作的計劃、安排。今天的客戶拜訪是昨天客戶拜訪的延續，又是明天客戶拜訪的起點。銷售人員要做好路線規劃，統一安排好工作，合理利用時間，提高拜訪效率。哪些客戶可以順路拜訪，哪些客戶可以順帶手傳遞回單等，應當做好統籌規劃。 三、客戶溝通
經常與客戶溝通，能拉近我們與客戶之間的關系，銷售實踐說明，再大的問題也能通過良好的溝通圓滿地解決。企業與客戶之間的矛盾很多是因為溝通不良造成的。
1、介紹企業信息。讓客戶了解企業的情況、最近的動態，向客戶描述銀行的發展前景，有助於樹立客戶的信心。客戶一般是根據「產品好、銀行好、銀行人好」的三好原則選擇產品的。讓客戶了解企業動態，既可以使客戶發覺新的機會，又可以在客戶心中樹立企業形象。 2、介紹銷售信息。向客戶介紹我們銀行在某些區域市場上的成功經驗、給客戶介紹一些銷售經驗與促銷方法。 四、客戶指導
銀行銷售人員在拜訪客戶時，幫助客戶發現問題，提出解決辦法，是雙贏的做法。在某企業培訓時，該企業一位銀行客戶經理，每次在拜訪客戶時，不是坐在客戶辦公室里和客戶東拉西扯說閑話，而是到客戶的財務部、銷售部看看，和客戶手下的人談談，這樣就可以真實的了解客戶的情況，同時挖掘合作的機會。優秀銷售人員的經驗就是，請客戶吃百頓飯，不如為客戶做件實事，處處做有心人。
1、培訓。我在民生銀行做培訓時，該銀行一位客戶經理業績非常好。他的一個成功經驗就是，每次拜訪客戶時，抽出一、二個小時的時間，培訓對方的業務員對銀行承兌匯票的鑒別。他有8年的銀行經驗，很愛學習，講的都是實際操作的東西，很快就贏得了客戶的好感。每次他去拜訪客戶，從老闆到業務員都尊他為「老師」。當客戶把你尊為老師時，他們難道不會大力推你的產品嗎？
2、顧問式銷售。多給客戶出主意、想辦法，做客戶生意場上不可缺少的有力臂膀。 3、服務。銷售人員應當是客戶問題的解決者。當客戶遇到問題時，能找到銷售人員，並且銷售人員能幫助客戶解決難題，才會贏得客戶尊重。
4、處理客戶投訴。正確處理客戶投訴，是銷售人員的基本功。正確處理客戶投訴＝提高客戶的滿意程度不同＝增加客戶推廣產品的積極性＝豐厚利潤。
五、行政工作
在拜訪客戶結束後，銷售人員還要做好以下工作： 1、填寫銷售報告及拜訪客戶記錄卡。 2、落實對客戶的承諾。
3、評估銷售業績。對拜訪目標和實際結果進行比較分析，目的是讓銷售人員把重點放到銷售成果上，同時提醒自己，多思考改進的方法並且在下一次的拜訪中落實這些步驟。
（1）是否達成拜訪目標？如果沒有達成，檢討分析為什麼？ （2）想想自己的優點是什麼？哪些方面還需要改進？把它們寫下來。
㈥ 中國人壽拜訪紀錄日誌
每天對工作拜訪所記得日記
㈦ 怎麼樣快速的去記錄拜訪過客戶的需求及跟進情況呢
製作一張excle表，表有有客戶名稱，片區/地址，聯系方式、進度、各種你需要的信息和備注。每次拜訪完客戶，先用小本子記住，回頭錄入表格，定期整理分析再跟進
㈧ 如何寫好業務拜訪記錄
自己怎麼做的就怎麼寫，如果不能通過那就說明自己做的還不夠好，得繼續努力，這是好事，因為不斷的發現問題，才能不斷的解決問題，不斷的提高自己。
㈨ 拜訪記錄是什麼
您好，員工在做抄完拜訪記錄後，正常的發布日誌，系統會自動同步到該外部聯系的業務往來記錄中。這個日誌需要管理員先添加了之後，員工才可以使用哦，請管理員在【手機釘釘】-【日誌】-【添加模板】-【拜訪記錄】添加一下哦。溫馨提示：拜訪記錄將關聯到外部通訊錄，模板不支持刪除哦。
㈩ 為什麼查詢不到拜訪記錄
您好，若查詢不到員工提交的拜訪記錄，請核實：1、員工是否提交成功，回可聯系提交人至答日誌中查找提交記錄。2、若提交成功，管理員登錄後台（oa.dingtalk.com）-【工作台】-【日誌】中查看，建議使用谷歌瀏覽器登陸後台查找。