境內金融機構境外發行債券

❶ 境內國有商業銀行購買海外機構發行的外幣債券會受到國家外管局的限制嗎

如果是以銀行自有的外匯資金投資以外幣計價的金融資產，應該會受到限制。資本項下的外匯流動是受到管制的，從事這類業務，或是發行涉及這類投資手段的產品，都需要向外管局報批並申請外匯額度。

❷ 境外債的種類主要有哪些

按照不同的分類標准，可以將債劃分為不同的種類，最為常見的一種種類就是境內債和境外債，對於普通人來說，一般只會解除到境內債，但是對於商人，有時可能會接觸到境外債，境外債的種類主要有哪些?發行債券之後，需要履行的義務有哪些呢?
一、境外債的種類主要有哪些?
1、利率債，類似於國內的國開債;
2、信用債，在境外沒有國內多頭監管，因此籠統稱為企業債或者公司債，沒有具體的細分;
3、資產證券化產品，抵押債市場，這一市場基本上與國債市場規模持平，遠大於信用債市場。傳統上來說，中國的投資者基本上對以上三塊產品都有所覆蓋，且一直提高抵押債和信用債的投資力度。
4、從銀行的角度來說，我們觀察到基本上中資銀行在投境外債券時主要的產品還是信用債券，原因之一是其對中國的企業或者銀行信用比較熟悉，第二是由於境外的信用債券相對國債仍有一定的收益率提升。美元債的市場大概有40萬億美元左右，其中大部分是國債，其次是抵押債市場，再次是信用債。
再看亞洲的債券市場。最重要的發行主體是中國的機構，其次是日本和韓國，再其次是香港市場的發行主體，但其中大部分也是中資背景。因此基本上中港兩個機構主體幾乎佔到亞洲債券市場半壁江山。從大體的市場水平來說，中國的主權CDS到現在還是比歐美以及日韓國家要寬不少，這也是所謂的「中國溢價」，前幾年比較明顯，最近有一定收窄。
二、中資發行體在境外發行主要有四大類
第一類是最簡單的直接發行，母公司或者企業的上市公司在境外直接發行債券，沒有擔保結構;
第二類是境內母公司提供直接擔保，通常發行人是母公司在境外成立的SPV或者香港成立的創投公司;
第三類是通過境外SPV或者窗口公司發行，但是沒有擔保，這個時候又要區分三個小類，第一類是企業在境外的上市公司直接發債，第二類是企業在境外的財務公司發債，第三類是SPV或者是窗口公司在香港上市，由外資方設置一個所謂的維好協議，但其法律效力比直接擔保低半個層級;
最後一種是發行體很弱，母公司財務狀況也不是很好，它可以向商業銀行，尤其是向四大國有銀行申請，由國有銀行出具一個備用信用證來擔保這個企業在境外發債。
投資者需要根據自己的實際情況，確定是否購買債券，在購買之前，最好先了解該公司的信用以及發展狀況等，這些債券在發行之後，需要按照既定的規定，履行在限定的時間范圍內，支付相應的本金以及利息。
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❸ 國家財政部門在國內外發行債券、向外國或國際金融機構取得借款，都形成債務收入。這句話啥意思

債務就是欠別人錢，債權才是別人欠你的錢，債務也是資產，雖然是負資產，也能叫收入。

❹ 境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法的發行人民幣債券管理暫行辦法

第一條為進一步促進香港人民幣業務的發展，規范境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券行為，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》及相關法律、行政法規，制定本暫行辦法。
第二條本暫行辦法所稱境內金融機構是指在中華人民共和國境內（不含香港、澳門特別行政區，台灣地區）依法設立的政策性銀行和商業銀行。
第三條本暫行辦法所稱人民幣債券是指境內金融機構依法在香港特別行政區內發行的、以人民幣計價的、期限在1年以上按約定還本付息的有價證券。具體發債期限可根據內地宏觀經濟金融形勢和資本賬戶可兌換進程確定。
第四條境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券應向中國人民銀行遞交申請材料，並抄報國家發展和改革委員會。中國人民銀行會同國家發展和改革委員會依法對境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券的資格和規模進行審核，並報國務院。
第五條國家外匯管理局依法對境內金融機構在香港特別行政區發行人民幣債券所籌的資金進行登記和統計監測，並對境內金融機構兌付債券本息進行核准。
第六條商業銀行赴香港特別行政區發行人民幣債券應具備以下條件：
（一）具有良好的公司治理機制；
（二）核心資本充足率不低於4%；
（三）最近3年連續盈利；
（四）貸款損失准備計提充足；
（五）風險監管指標符合監管機構的有關規定；
（六）最近3年沒有重大違法、違規行為；
（七）中國人民銀行規定的其他條件。
政策性銀行在香港特別行政區發行人民幣債券比照商業銀行條件辦理。
第七條金融機構發行人民幣債券的申請材料應當包括：
（一）發行人民幣債券的申請報告；
（二）董事會同意發行人民幣債券的決議或具有相同法律效力的文件；
（三）擬發債規模及期限；
（四）人民幣債券募集說明書（附發行方案）；
（五）經注冊會計師審計的境內金融機構近3個會計年度的財務報告及審計意見全文；
（六）律師出具的法律意見書；
（七）《企業法人營業執照》（副本）復印件，《金融許可證》（副本）復印件；
（八）中國人民銀行要求提供的其他文件。
第八條中國人民銀行會同國家發展和改革委員會在《中華人民共和國行政許可法》規定的期限內對境內金融機構發行人民幣債券的申請做出核准或不核準的決定。同意發行的，國家發展和改革委員會同時批復其外債規模。
第九條境內金融機構應在中國人民銀行核准其債券發行之日起60個工作日內開始在香港特別行政區發行人民幣債券，並在規定期限內完成發行。境內金融機構未能在規定期限內完成發行的，其發行人民幣債券的核准文件自動失效，且不得繼續發行本期債券；如仍需發行的，應依據本暫行辦法另行申請。規定期限內完成發行的標准按照香港金融市場管理有關規定執行。
第十條人民幣債券發行利率或發行價格由境內金融機構和承銷機構協商確定。
第十一條境內金融機構應當在人民幣債券發行工作結束後10個工作日內，將人民幣債券發行情況書面報告中國人民銀行、國家發展和改革委員會和國家外匯管理局，並按有關規定向所在地國家外匯管理局分局申請辦理債券資金登記。
第十二條境內金融機構發行人民幣債券所募集資金的調回以及兌付債券本息涉及的資金匯劃，應通過香港人民幣業務清算行進行。
第十三條境內金融機構應在發行人民幣債券所籌集資金到位的30個工作日內，將扣除相關發行費用後的資金調回境內，資金應嚴格按照募集說明書所披露的用途使用。
第十四條人民幣債券本息的兌付應當以人民幣資金支付。境內金融機構兌付人民幣債券本息，應當提前5個工作日向所在地國家外匯管理局分局申請。銀行應當憑所在地國家外匯管理局分局核發的核准件為境內金融機構辦理兌付人民幣債券本息的對外支付手續。
第十五條境內金融機構發行人民幣債券所募集資金及後續資金調回、本息兌付應按《金融機構對境外資產負債及損益申報業務操作規程》（（96）匯國發字第13號）進行國際收支統計申報。
第十六條人民幣債券在香港特別行政區的發售、交易、登記、託管、結算以及信息披露等事宜按照香港特別行政區的有關規定執行。
第十七條本暫行辦法由中國人民銀行負責解釋。
第十八條本暫行辦法自公布之日起施行。

❺ 發行境外人民幣債券有什麼作用

1、境外發行人民幣計價債券是指在人民幣離岸市場上大規模發行以人民幣計價、還本付息的國債或債。這不僅有利於將國家信用轉化為財富，迅速提升國家財力，還有利於推動人民幣國際化，加快經濟發展方式轉變，維護國家經濟安全和經濟利益。

2、首支登陸倫敦市場的中國准主權人民幣債券，這次發債經中國人民銀行、國家發展和改革委員會批准。國家開發銀行副行長張旭光表示，國開行此次在倫敦成功發債，是離岸人民幣市場發展的又一里程碑。

3、隨著人民幣國際化進程的推進，離岸人民幣債券市場正快速發展壯大，境外機構配置人民幣資產持續升溫。國開行這次發行的10年期債券，是在倫敦發行並掛牌上市的最長期限人民幣債券，有助於完善離岸人民幣債券收益率曲線。

(5)境內金融機構境外發行債券擴展閱讀：

研究推動符合條件的境外機構在境內發行人民幣債券，是國務院確定的深化經濟體制改革重點工作之一，是推動金融市場進一步對外開放、豐富我國債券市場產品層次的重要舉措。

經中國人民銀行批復同意，中國銀行間市場交易商協會（下稱「協會」）組織市場成員開展境外非金融企業在銀行間債券市場發行人民幣債務融資工具創新。

境外非金融企業在銀行間債券市場發行人民幣債務融資工具創新過程中，協會組織市場成員深入研究借鑒國際成熟市場制度規則和商業實踐，以市場需求為導向，

以具體產品為切入點，在現行非金融企業債務融資工具注冊管理框架下組織實施，對推動銀行間債券市場對外開放和持續創新進行了積極探索。

❻ 我國首次發行境內外幣金融債券的是哪家銀行（公司）

好像是中國銀行

❼ 境外發行人民幣債券的流程是怎樣的

2007年6月8日中國人民銀行下發了《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，該辦法就境內金融機構在港發行人民幣債券的有關事項作了規定。

發行主體：
境內金融機構是指在中華人民共和國境內（不含香港、澳門特別行政區，台灣地區）依法設立的政策性銀行和商業銀行。
商業銀行赴香港特別行政區發行人民幣債券應具備以下條件：

（一）具有良好的公司治理機制；

（二）核心資本充足率不低於4％；

（三）最近3年連續盈利；

（四）貸款損失准備計提充足；

（五）風險監管指標符合監管機構的有關規定；

（六）最近3年沒有重大違法、違規行為；

（七）中國人民銀行規定的其他條件。

政策性銀行在香港特別行政區發行人民幣債券比照商業銀行條件辦理。

發行流程：
1、境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券應向中國人民銀行遞交申請材料，並抄報國家發展和改革委員會。中國人民銀行會同國家發展和改革委員會依法對境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券的資格和規模進行審核，並報國務院。
2、金融機構發行人民幣債券的申請材料應當包括：

（一）發行人民幣債券的申請報告；

（二）董事會同意發行人民幣債券的決議或具有相同法律效力的文件；

（三）擬發債規模及期限；

（四）人民幣債券募集說明書（附發行方案）；

（五）經注冊會計師審計的境內金融機構近3個會計年度的財務報告及審計意見全文；

（六）律師出具的法律意見書；

（七）《企業法人營業執照》（副本）復印件，《金融許可證》（副本）復印件；

（八）中國人民銀行要求提供的其他文件。

3、中國人民銀行會同國家發展和改革委員會在《中華人民共和國行政許可法》規定的期限內對境內金融機構發行人民幣債券的申請做出核准或不核準的決定。同意發行的，國家發展和改革委員會同時批復其外債規模。

4、境內金融機構應在中國人民銀行核准其債券發行之日起60個工作日內開始在香港特別行政區發行人民幣債券，並在規定期限內完成發行。境內金融機構未能在規定期限內完成發行的，其發行人民幣債券的核准文件自動失效，且不得繼續發行本期債券；如仍需發行的，應另行申請。規定期限內完成發行的標准按照香港金融市場管理有關規定執行。

5、境內金融機構應當在人民幣債券發行工作結束後10個工作日內，將人民幣債券發行情況書面報告中國人民銀行、國家發展和改革委員會和國家外匯管理局，並按有關規定向所在地國家外匯管理局分局申請辦理債券資金登記。

6、境內金融機構應在發行人民幣債券所籌集資金到位的30個工作日內，將扣除相關發行費用後的資金調回境內，資金應嚴格按照募集說明書所披露的用途使用。

❽ 金融機構在境外發行債券與在境內發行有何不同

1、首先，主體金融機構必須是中國法人。

2、關於金融機構發行債券，在國內回發行就要經過許答多部門的批准，才允許。何況是在境外發行。畢竟這可是風吹草動的行業啊！

3、在境外發行和境內發行的區別就是融資的對象從中國人（公民、法人）變成了外國人，幣種也不同，從人民幣變成了美元、歐元、其他元了。

4、如果未經批准，當然構成了。沒有為什麼，這是國家法律、政策的強制性規定。

❾ 國際邊金融機構為什麼發行熊貓債券

在我們對熊貓債券有了初步的了解以後，現在再來看一下中國允許國際發行機構在國內市場上發行人民幣債券具有什麼樣的意義。首先，將有利於推動我國債券市場的對外開放。在我國債券市場上首次引入國際發行機構，這是繼今年我國銀行間債券市場引入第一家境外機構投資者——泛亞債券指數基金後又一創新之舉，標志著我國債券市場對外開放又跨出了堅實的一步。吸引國際發行機構發行人民幣債券，不僅可以帶來國際上債券發行的先進經驗和管理技術，而且還將進一步促進中國債券市場的快速發展與國際化進程。
其次，有助於改善我國目前對民營企業的直接融資比重過低的現狀，並將有利於降低國內貸款企業的匯率風險。按照目前獲得的信息，本次20億元熊貓債券的籌資用途將偏向於對國內民營企業的貸款。與此同時，正如央行所說的那樣，許多國際開發機構主要通過在國外發行外幣債券，將籌集的資金通過財政部門或銀行以外債轉貸款方式貸給國內企業。因而，企業因匯率波動而會面臨匯率風險。現在，國際開發機構直接在中國發行人民幣債券，並貸款給國內企業，從而可以降低企業原來購匯還貸時所承擔的匯率風險。
再次，盡管本次熊貓債券的發行規模還比較小，但有業內分析專家認為，允許境外機構發行人民幣債券，標志著我國在放開資本項目管制進程中邁出了一個嘗試性的試探步伐。
所以，允許國際發行機構在我國發行人民幣債券的意義非同一般，一旦國際開發機構在我國境內成功發行人民幣債券，勢必會進一步促進我國債券市場乃至金融市場的健康和快速發展。